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外资:产能吃紧 成股价短线催化剂 - 财经要闻 - 工商时报

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  • 作者:张国荣
  • 发布时间:2022-12-16 20:59

外资:产能吃紧 成股价短线催化剂 - 财经要闻 - 工商时报

  • 作者:张国荣
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晶圆代工二哥联电法说落幕,挟晶圆代工成熟制程产能吃紧、涨价效益带动,首季毛利率、营业利益率双双写下大波段高点,每股纯益0.85元更是突破外资圈预期。外资分析师指出,成熟制程产能依旧紧俏,成股价短线催化剂,惟法说前股价大涨,须慎防获利了结卖压。

乐观派外资在联电法说前便以动作频频,摩根士丹利、汇丰、美银证券等都提出正向观点,看好联电产能利用率维持满载,仍未能满足市场强劲需求,对第二季单位售价续涨有共识,主要外资看联电第二季毛利率预期也都逼近三成,对照联电法说会释出的展望,与乐观派外资观点几乎一致。

让市场较为吃惊的是,联电第一季的财务表现比外资圈共识要好,毛利率26.5%、营益率16.2%均优于市场共识,尤其单季每股纯益0.85元,更大幅优于市场预期的0.57~0.59元。

汇丰证券对联电的股价预期68元,乃是创建在三倍股价净值比上,汇丰并指出,联电2020~2022年股东权益报酬率(ROE)可望从11%,长足进步的17%,与2002~2004年ROE劲扬时的经验类似,从财务表现的成长性出发,赋予联电后市高档评价,相当合理。


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